【研究報告】仁寶(2324) 2022年車用電子、伺服器佈局即將發酵 | 桃園建案查詢網
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圖/Shutterstock快速結論 由於第三季缺料問題改善,先前積壓的訂單持續交付,以及Windows 11帶動換機潮,商用型筆電(NB)需求強勁,且Q4非NB產品將進入傳統旺季,有利於產能利用率提升,預期仁寶2021年下半年營運可望逐季走高。 2022年Chromebook需求雖趨緩,但考量長短料問題仍存在,預期將有少部分NB訂單再遞延至2022年的上半年。此外,受惠於Windows 11以及員工返回公司上班帶動換機潮,預期商用NB可望填補部分Chromebook動能趨緩的問題。非NB的部分,車用電子以及Server營收比重雖仍不高,但考量2021年底仁寶北美新廠、越南二廠的產能也將開出,預期仁寶非NB產品2022年仍可望維持中個位數的年成長。預估仁寶2022年營收可望達11,960億元,年減2.2%,雖因NB需求轉弱,使產能利用率下滑,但考量高毛利的商用筆電的比重提高,預估毛利率可望維持3.5%,稅後EPS 2.99元。每股淨值預估24.79元。 仁寶近五年配息尚屬穩定,預估明年配息可望達2.16元,依照2021/10/25的股價計算,目前殖利率仍高達8.9%。仁寶2022年營運成長動能雖放緩,但考量商用型NB的營收比重提高,有利於支撐毛利,加上2022年之後較高毛利的車用電子、Server可望迎來明顯成長,2022年之後產品組合以及獲利水準可望轉佳,由此給予近五年區間上緣1倍股價淨值比(PBR)的評價,但考量仁寶目前股價淨值比已來到0.99倍,推測股價已反應未來前景,可待股價回到區間中下緣0.7~0.8倍附近,屆時殖利率也可望近一步提高,再擇機逢低佈局。
仁寶簡介
仁寶為全球第二大NB代工廠,由於營運穩健、配息穩定,為許多投資人的定存股標的。仁寶主要NB代工客戶有HP、Dell、Lenovo,以商務型NB為主,另有15%為Chromebook代工。NB代工的競爭者有廣達(2382)、緯創(3231)、英業達(2356)、和碩(...
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Case Study | 桃園建案查詢網
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